【 全年新增裝機60GW是儲能企業(yè)瘋狂擴張的底色，而內(nèi)卷也越來越變態(tài)……】
自從2020年之后，我國的儲能市場有多瘋狂？
市場層面引用國家能源局一組數(shù)據(jù)足以說明。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)層面則可以通過投資規(guī)模、企業(yè)融資規(guī)模變化以作參考。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”至2023年末，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟投資超1千億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年儲能行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投融資事件共計387起。盡管大多未披露具體融資金額，然而僅以明確金額的投融資事件來看，保守估算規(guī)模至少接近千億元人民幣或在千億級別以上。
其中，有53家公司在同一年內(nèi)完成了多輪融資。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)推算，整個儲能領(lǐng)域的融資總額約為900億元。
※ 數(shù)據(jù)來源：CNESA、公開信息
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，中國目前擁有約17.4萬家與儲能相關(guān)的企業(yè)。2022年，儲能領(lǐng)域的新注冊企業(yè)數(shù)量是2021年同期的四倍，達到了4.1萬家。到了2023年，這一數(shù)字同比增長了82.2%，新注冊的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量升至7.4萬家。
我國儲能行業(yè)的火爆程度可見一斑。
狂野的市場
在多方努力下，我國儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展迅速與全球需求快漲發(fā)生碰撞。2022年，全球新型儲能累計裝機規(guī)模達45.7GW，是上年同期的近2倍，2023年新型儲能累計裝機規(guī)模91.3GW，又是2022年的兩倍。
行業(yè)內(nèi)又把2024年全球儲能裝機量預(yù)計上調(diào)至60GW。甚至有機構(gòu)大膽預(yù)計2030年中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模將超過200GW，2024—2030年復(fù)合增長率超30%。以此來看新型儲能的春天似乎才剛剛開始。
不過市場廣闊，不代表有錢賺。儲能企業(yè)數(shù)量的暴漲可以代表行業(yè)的活躍度，也可以代表內(nèi)卷程度。巨頭跨界為儲能市場平添競爭熱度。帶著資本熱錢滾滾而來的光伏企業(yè)是有力證明。
2022年才正式大規(guī)模入局的天合儲能位居儲能系統(tǒng)國內(nèi)出貨量、全球出貨量的第四名、第六名，全球出貨量增速高達15倍，排名業(yè)界第二位。
據(jù)天合光能的定期報告顯示，天合截至2023年底，儲能艙及系統(tǒng)累計出貨已經(jīng)高達5GWh。正如同其他老牌儲能企業(yè)一樣，天合同樣在市場層面突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區(qū)域，即便是最有技術(shù)含量的電芯環(huán)節(jié)，天合儲能也做到了獨立自研天合芯，掌握電芯的開發(fā)、測試、驗證等環(huán)節(jié)的技術(shù)核心。
據(jù)官網(wǎng)介紹，天合芯具備長壽命、高安全、寬溫域和高一致性四大系統(tǒng)價值，擁有306Ah和314Ah多種規(guī)格。天合儲能A級電芯循環(huán)壽命12000次，系統(tǒng)壽命能達到15年。
這已經(jīng)是業(yè)內(nèi)頂尖水平，2023年11月24日，老牌儲能企業(yè)瑞浦蘭鈞發(fā)布的儲能電芯產(chǎn)品12000次循環(huán)壽命依然是一大賣點。
天合并非孤例，晶科能源曾公開表示未來三至五年將儲能業(yè)務(wù)發(fā)展成為與光伏業(yè)務(wù)同等重要的支柱，力求挺進全球儲能供應(yīng)商前三強。目前，晶科能源已發(fā)布了藍鯨5MWh大型儲能系統(tǒng)SunTera G2以及314Ah自研電芯，數(shù)據(jù)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
跨界企業(yè)的成功更能激發(fā)行業(yè)焦慮，這意味著行業(yè)壁壘有，但不高。而面對來勢洶洶的跨界者，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)摸爬滾打多年的儲能企業(yè)，也祭出了“內(nèi)卷”大招。
變態(tài)式內(nèi)卷
面對如雨后春筍冒現(xiàn)的儲能同行，企業(yè)要賺錢，就要做卷王。為推動招商引資，各地出臺了稅收等優(yōu)惠政策吸引企業(yè)建廠。在此背景下，即使儲能產(chǎn)能已呈現(xiàn)過剩的趨勢，部分企業(yè)為了保持規(guī)模優(yōu)勢，仍重復(fù)上演擴產(chǎn)戲碼。
例如，派能科技2023年投資建設(shè)一座10GWh的鋰電池研發(fā)制造基地。南都電源在擁有10GWh的儲能鋰電電芯年產(chǎn)能和同等規(guī)模的系統(tǒng)集成年產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，正在建設(shè)額外的4GWh儲能鋰電電芯產(chǎn)能和10GWh智慧儲能系統(tǒng)項目。林洋能源在2023年6月啟用了第二條1.5GWh全液冷柔性自動化Pack產(chǎn)線，使得其Pack年產(chǎn)能達到3GWh。此外，協(xié)鑫集團的張家港年產(chǎn)20GWh儲能系統(tǒng)項目于2023年8月28日正式投產(chǎn)。
這些都只是儲能企業(yè)擴產(chǎn)內(nèi)卷的冰山一角。激烈擴產(chǎn)的結(jié)果就是，在2024年的2月至3月期間，由于電芯企業(yè)的產(chǎn)能過剩嚴重，企業(yè)之間的價格競爭愈發(fā)激烈，電芯價格跌至歷史低點，最低成交價格大約降至0.3元每瓦時。價格戰(zhàn)對整個行業(yè)形成了巨大沖擊。
除了同行的步步緊逼，儲能企業(yè)還面臨著上游背刺，今年一季度，鋰價經(jīng)歷了持續(xù)的波動。從2023年第四季度至2024年第一季度，鋰價顯著下跌：電池級碳酸鋰市場價格下降了35%，鋰精礦價格更是下降了57%。藏格礦業(yè)的一季報顯示其碳酸鋰產(chǎn)品的售價在報告期內(nèi)下降了77.36%。
根據(jù)SMM儲能的數(shù)據(jù)，五一節(jié)后，電池級碳酸鋰的價格范圍為11.00萬元/噸至11.35萬元/噸，均價11.18萬元每噸。與2022年底相比，價格下跌了39.22萬元/噸。
上游價格暴跌和終端供需失衡，讓儲能價格一路走低。“內(nèi)卷”或許意味著低價競爭和浪費，但不可否認的是激烈的市場競爭也促進了行業(yè)發(fā)展，以及優(yōu)質(zhì)企業(yè)的積淀。
首先，內(nèi)卷激發(fā)了企業(yè)的產(chǎn)品迭代熱潮。
在降本增效的需求推動下，儲能電芯的大型化已成為行業(yè)的顯著發(fā)展趨勢。自2023年起，300Ah及以上容量的儲能電芯產(chǎn)品開始快速替代280Ah規(guī)格的電芯，并且業(yè)界正向500Ah甚至1000Ah以上的更高容量電芯迅速發(fā)展。
其次，內(nèi)卷激發(fā)了企業(yè)開拓市場的決心。
在面對國內(nèi)市場競爭加劇和盈利空間縮小的挑戰(zhàn)下，部分中國儲能企業(yè)開始轉(zhuǎn)向海外市場擴展其業(yè)務(wù)。這種“出海”策略不僅是對當前市場環(huán)境的適應(yīng)，也是尋求長期、穩(wěn)定市場的戰(zhàn)略選擇。除了出口成套產(chǎn)品，像派能科技這樣的企業(yè)甚至還在海外建立了儲能工廠。
這些合作和海外投資活動顯示了中國儲能企業(yè)在全球市場上野望。歐洲和北美洲成為中國儲能企業(yè)“出?！钡闹饕袌觯@兩個地區(qū)對儲能的需求由于多種因素而增長，包括極端天氣的增加和新能源導(dǎo)致的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性。據(jù)中國儲能與應(yīng)用協(xié)會（CNESA）發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》，2022年中國、歐洲和美國在新增新型儲能項目數(shù)量上位居全球前列，這三個地區(qū)的增量占全球總增量的86%。
不卷就活不下去，是儲能行業(yè)的痛點，也是整個制造業(yè)的痛點。
實際上，2023年還未結(jié)束之時，就有企業(yè)預(yù)測2024年會開始進行行業(yè)出清。
海辰儲能的聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程曾表示，未來 三年行業(yè)將進入激烈淘汰的關(guān)鍵賽點。研究機構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院甚至坦言，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。
然而現(xiàn)在2024年已經(jīng)走過了三分之一，我們卻看到整個儲能行業(yè)依然處在高度瘋狂的狀態(tài)中。4月份舉辦的北京儲能展也是人頭攢動、摩肩接踵。
現(xiàn)在回看2023年，儲能的一個新變化是：工商業(yè)儲能收益率變得可觀。
首先是用電需求。2024年全國的用電量預(yù)計要達到9萬億KWh，其中工商業(yè)的用能占比將超過80%。這導(dǎo)致全國范圍許多省份出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張問題。
其次是裝機成本。2023年以來，碳酸鋰價格對比上高點腰斬，這使得占儲能系統(tǒng)成本50%以上的重要零部件——儲能電芯的成本下降了近10%，儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本也隨之下降。當前這一趨勢仍在延續(xù)。
最后，引用CNESA認定的工商業(yè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差——每度電7毛錢。天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文指出，國內(nèi)22個省份的工商業(yè)儲能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟性。當前全國已經(jīng)有20多個省份的峰谷價差超過了7毛，甚至有些省份達到了1.4元。未來峰谷電價差可能還會進一步擴大，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性也會持續(xù)提升。
有媒體報道，在廣東、浙江兩個省份，每天兩個波峰和波谷可以做到“兩充兩放”，預(yù)計的投資回本周期已經(jīng)在3—4年之間。
新能源大基地建設(shè)帶動大儲需求，價差刺激工商業(yè)儲能?？雌饋韮δ苁袌龅某掷m(xù)增長依然十分可觀。
但我們不能忽略的是，無論是大儲還是工商業(yè)儲能，都表現(xiàn)出了極強的政策性驅(qū)動。大基地自不必說，工商業(yè)儲能的價差也是來自于“行政定價”、而非“市場價格”。儲能距離更為獨立的市場化運作還存在一段距離。
如此瘋狂的內(nèi)卷，會給整個儲能帶來哪些后遺癥？
在這場以比拼電芯容量為核心的技術(shù)大戰(zhàn)中，有哪些被我們忽視的陷阱？
儲能市場的下一個關(guān)鍵賽道到底在哪里？
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